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光储供电系统产业链价值:硅片价值量又稳又高,但产业链整合是大势所趋
作者:光储充智能一体化 / 发布时间:2020-12-08 20:07:07/ 浏览次数:0

光储供电系统下游逆变器:

华为丢失的份额被阳光电源和锦浪科技瓜分得差不多,小零件环节,利润率较高。

下游组件:

17年之后这方面的小技术迭代很快,组件产线淘汰太快,小厂根本没法玩,未来组件的产业链门槛很高,产线会集中。大概都是TOP5的份额,隆基、晶科、天合、晶澳规模优势明显。目前价值率低,未来作为2C的渠道入口,未来会增加不少价值。

中游电池:

电池主要靠设备和产能规模做出竞争力,通威不错。目前电池价值率适中,不过有技术颠覆风险,比如钙钛矿。

上游硅片:

只要硅基技术不变,没啥大风险。是集中度和规模门槛最大的的环节。 目前隆基最有优势,但随着工艺接近理论极限,未来差距将越来越小。但这行业规模优势太重要,只要隆基爆一爆产能降一降价,新玩家基本进不了场。目前隆基和中环这两玩家优势较大。硅片目前价值率最高。

上游硅料:

大化工行业,周期性明显,经营风险较大的行业,不过也可能受益于行业长期成长。不多分析。

上游设备:

光伏行业设备迭代快,跟着技术走,比如说新的HJT电池,比如说升级到大硅片生产设备就要全替换。设备的价值率不错,但是阶段性的。需要看领先技术的布局。大硅片方面晶盛机电研发的8英寸硬轴直拉硅单晶炉还可以。金刚线切割方面,是确定了的老技术,这就不多说了,有上机数控生产的切片机为代表。

总的来说,未来相关的技术差距将会缩小,产业链整合正当时。而组件的渠道价值会提升,所以我们看到专注硅片的隆基开始做组件。

具体的光伏产业链可以详见下图(来源:平安证券)

光伏的问题与两个解决方案

光伏的发电出力曲线和用电高峰是错峰的。这也是之前弃光的原因。现在有两个解决办法:

1、 超远距离传输电的特高压,将用电少区域多余的电往用电紧俏的区域送。特高压最远输电距离可超过5000公里。

2、 光伏储能,这个是未来能源的终极解决方案。有几种方式,一般家庭或者用电池,发电侧或者用吊塔、或者抽水蓄能。

【格朴能源】主营产品包含:工商业及家庭储能系统、太阳能发电供电 系统、太阳能备电电源及应用、支架结构设计加工、能源 数字化服务管理平台等
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