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“新能源+5G”光伏储能逆变器厂家或率先放量
作者:光储充智能一体化 / 发布时间:2020-12-30 20:19:51/ 浏览次数:0

“新能源+5G”光伏储能逆变器厂家或率先放量

(一)新能源+储能:可再生能源占比提升可期,储能必不可少

我国化石能源发展空间有限,新能源仍有较大发展空间。由于我国富煤、贫油、少气 资源禀赋的影响,我国是全球第一大油气进口国,截至 2019 年 12 月,我国原油对外依存 度高达 72.6%,天然气对外依存度为 42.9%,能源安全的风险持续走高。同时,由于煤炭能 源对环境污染较大,发展空间受限,整体上我国化石能源发展空间有限。虽然目前我国拥 有全球最大的光伏和风电装机,但光伏和风电等可再生能源发电占比仍低于全球平均水平。

新能源方向大势所趋,2019 年国内非化石能源消费目标已经提前完成。根据《可再 生能源发展“十三五”规划》,我国到 2020 年和 2030 年非化石能源分别占一次能源消费 比重 15%和 20%。2019 年,我国能源消费总量为 48.6 亿吨标准煤,其中非化石能源消费占 比达到 15.3%,提前一年完成“十三五”规划目标。

2020 年 4 月 9 日,《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通 知》发布,提出“结合储能、氢能等新技术,提升可再生能源在区域能源供应中的比重”, 规划在 2020 年 9 月底前,完成《可再生能源发展“十四五”规划研究》报告;2020 年 11 月底前,完成《可再生能源发展“十四五”规划(征求意见稿)》。

 

“十四五”非化石能源消费目标有望超预期,新能源装机或再上一个台阶。由于新能 源行业降本速度迅速,且 2019 年国内非化石能源消费目标已经提前完成,我们预测 2025 年非化石能源消费目标有望超预期,非化石能源占一次能源消费比重或超过 15%,达到 17.0%-20.0%的水平,对应国内光伏年均新增装机空间为 42-86 GW,风电年均新增装机空 间为 25-51GW,合计年均新增装机空间为 67-137 GW。

 

新能源电站储能空间广阔。随着新能源地面电站的快速建设,为了保障电网能够充分 消纳,储能配置需求有望快速释放。我们假设“十四五”新增新能源配置储能容量为新能 源的 10%,时间为 2 小时,光伏地面电站占比为 60%,则对应年均新增储能空间为 10-20GWh,对应“十四五”储能合计空间为 50-100GWh。

 

(二)5G+储能:5G 建设逐步加速,磷酸铁锂替代铅酸电池趋势明 确

储能电源作为通讯基站备用电源以及调峰调频电源,在 5G 快速推进的背景下订单增 速迅猛。

 备用电源:备用储能电池年使用次数较少,要求年最小运行次数为 20-50 次,用 做突发状况的补充供电,维持网络稳定与安全。由于要求的持续放电时间以及运 行次数较少,备用储能电池主要使用梯次电池,回收利用动力电池以降低成本。

 调峰调频电源:调峰调频电源用于平滑电力输出,在电网负荷较低时储能,在电 网负荷较高时输出能量。相比于备用电源,调峰调频电源使用频率更高,对电池 充放电次数的要求也更高,年最小运行次数达到 250-10000 次。

铁锂电池成本持续下降,优势突显,替代铅蓄电池成为 5G 基站储能的主要形式。磷 酸铁锂电池充放电次数可达 7000-10000 次,是铅蓄电池的 7-8 倍;能量密度可达到 170-180Wh/kg,高于铅蓄电池 3-4 倍。因此,磷酸铁锂电池的运用能够降低 5G 基站的运 行成本,提升运行效率,同时免除铅蓄电池的环保压力。在政策和锂电技术的双重推动下, 铁锂电池对铅蓄电池有明显的替代优势。

基站建设储能电池招标公示显示,磷酸铁锂电池正在逐步替代铅蓄电池成为 5G 基站 储能电池首选。根据《储能系统白皮书》,2018 年全球新投产储能电池装机量中磷酸铁锂 电池占比已达到 76%,国内储能项目中磷酸铁锂电池占比也达到了 71%。运营商接连在基 站建设上转型试验磷酸铁锂电池:2018 年开始,中国铁塔已停止采用铅酸蓄电池,大规模 采购磷酸铁锂电池,2019 年移动发布磷酸铁锂电池产品常态化测试,2020 年 8 月中国联 通发布磷酸铁锂电池测试公告。2020 年,中国铁塔两次招标磷酸铁锂电池建设 5G 基站;2017 年中国移动发布招标公示,采购 2.4 亿 Ah 磷酸铁锂电池,2020 年 3 月 4 日,采购 25 亿元通信用铁锂电池 6.1 亿 Ah。

5G 储能市场即将进入高速发展期。根据中国产业信息网数据,2019 年我国新增 5G 基 站 13 万个,相应新增储能需求约为 1.9-3.1Gwh,2020-2025 年将会是 5G 建设的高峰期, 到 2025 年预计累计新增基站数 493 万台,对应“十四五”储能合计空间为 59-98GWh。

四、磷酸铁锂产业链深度受益

磷酸铁锂成本优势明显,与储能切合度很高。磷酸铁锂具有成本低、放电稳定、安全 性高、循环寿命长、高温性能优良、无污染等特点,是目前国内市场乃至世界上最富前景 的动力电池正极材料之一。而储能对价格、稳定性、循环寿命等方面要求高,对极致的能 量密度方面要求并不高,因此磷酸铁锂的特性与储能切合度很高。

磷酸铁锂产业链的上游主要包括锂源、铁源、碳源、磷酸根等原材料,中游包括磷酸 铁锂正极材料,下游包括磷酸铁锂电池及新能源汽车、储能等应用。磷酸铁锂正极材料及 磷酸铁锂电池环节格局更好,与行业景气度的相关性更高。

磷酸铁锂电池:宁德时代一枝独秀,市场集中度高。2019 年宁德时代磷酸铁锂电池市 场占比超 50%,仍然是电池行业的绝对龙头。磷酸铁锂电池市场排名前五的企业约占市场份额的 93.77%,集中度高。其中,排名 2-5 名的分别为国轩高科、比亚迪、亿纬锂能和鹏 辉能源,合计装机容量 8211.3Gwh,市场占比 39.52%。

 

磷酸铁锂正极:德方纳米势头良好,前 5 大厂商市占率相近。相比于仍处于竞争状态 的三元材料市场,磷酸铁锂正极材料领域呈现更高的集中度。2017 年前五厂商市占率为 69%,2019 年前五厂商市占率已高达 83%,德方纳米势头良好,排名第一。

 

五、投资策略 ‍

储能在电力消纳方面至关重要,将成为新能源建设的重要抓手。展望“十四五”,国 内储能或迎来新的政策窗口期,有望得到更好的政策支持。其中,电化学储能具备更好的 前景,或在新能源及 5G 领域率先落地。我们预计,“十四五”新能源储能合计空间为 50-100GWh,5G 储能合计空间为 59-98GWh。

【格朴能源】主营产品包含:工商业及家庭储能系统、太阳能发电供电 系统、太阳能备电电源及应用、支架结构设计加工、能源 数字化服务管理平台等
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